Certified Financial Planner (CFP®) oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP®) (m/w/d)

ADS Allgemeine Deutsche Steuerberatungsgesellschaft mbH • München, Hamburg • 21h ago

Du stehst bei uns im Mittelpunkt! Als Teil der EDEKA-Gruppe sind wir deutschlandweit tätig – mit umfassender Expertise in Steuern, Finanzen und Betriebswirtschaft. An 25 Standorten sind wir mit über 1.000 Mitarbeiter:innen für rund 8.000 Mandant:innen mit großem Engagement aktiv.

Unser Geschäftsbereich PrivatBeratung bündelt unsere Expertise in der ganzheitlichen Finanzplanung. Wir zählen zu den größten spezialisierten Anbietern in Deutschland und gestalten das Financial Planning der Zukunft – datenbasiert, KI‑unterstützt und mit hohem Qualitätsanspruch. Gemeinsam mit Expert:innen aus Steuer-, Unternehmens- und Rechtsberatung entwickeln wir individuelle Konzepte für unsere Mandanten – von Vermögensaufbau und Absicherung bis hin zur Vermögensnachfolge. Zudem unterstützen wir bei privaten und unternehmerischen Immobilienentscheidungen.

Bei uns übernimmst du von Beginn an hohe Eigenverantwortung und wirkst in einer anspruchsvollen, sinnstiftenden Tätigkeit mit direktem Mehrwert für unsere Mandant:innen – ganz ohne Vertriebsaufgaben. Dich erwartet ein professionelles, kollegiales und hochinnovatives Umfeld, in dem Zusammenarbeit auf Augenhöhe selbstverständlich ist.

Ganzheitliche Finanzplanung mit Analyse der Vermögens‑, Familien‑ und Einkommensstrukturen sowie Identifikation von Risiken, Chancen und Handlungsbedarfen – als Grundlage für unabhängige, fundierte Empfehlungen im Sinne einer umfassenden CFP®‑Strategie (bei CFEP® Qualifikation: Erstellung ganzheitlicher Analysen im Bereich Vermögensnachfolge und Estate Planning)
Präsentation und Erläuterung der Ergebnisse via Zoom oder Microsoft Teams bzw. vor Ort
Regelmäßige Aktualisierung der Finanzplanungen und Begleitung der Mandanten über den gesamten Lebenszyklus
Mitarbeit an der Weiterentwicklung unserer KI‑Modelle und datengetriebenen Planungsansätze
Enge Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und weiteren Fachexperten der Mandanten

Zertifizierung zum Certified Financial Planner (CFP) oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP)
Fundierte Fachkenntnisse und idealerweise Erfahrung in der Beratung vermögender Privatkund:innen oder Unternehmerfamilien
Ausgeprägtes Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge sowie steuerliche und rechtliche Grundmechanismen
Starke analytische Fähigkeiten sowie sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise
Eigenständiges Arbeiten sowie Spaß an der Arbeit im Team

Flexible Arbeitszeitgestaltung: Gleitzeit und hybrides Arbeiten (Mix aus Büro & Home-Office)
Transparente Zeiterfassung mit Überstundenausgleich
30 Urlaubstage + Heiligabend & Silvester frei + halber Urlaubstag am Geburtstag
Individuelles Onboarding & intensive Einarbeitung
Leistungsgerechte Gehaltsgestaltung
Zuschüsse zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Jobrad, Sport- und Gesundheitsmaßnahmen, Corporate Benefits
Individuelle Förderung von Fortbildungen
Digitales Arbeitsumfeld, Netzwerk mit über 1.000 Mitarbeiter:innen
Teamevents (Sommerfest, Weihnachtsfeier)

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