Senior Private Banking Berater/-in (m/w/d)

Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG • Ulm • 23h ago

Die Fürstlich Castell'sche Bank, 1774 gegründet, ist eine unabhängige Privatbank im Familienbesitz. Dank konsequenter Kundenorientierung, einer wertebasierten Haltung und kurzer Entscheidungswege schafft sie Werte für ihre Kundinnen und Kunden – ehrlich, respektvoll und zukunftsorientiert.

Neben dem Private Banking und dem Firmenkundengeschäft bietet die Fürstlich Castell'sche Bank als erste „NeoPrivatbank“ zudem digitale Finanzangebote für alle Vermögensklassen an.

Diese einzigartige Kombination macht uns besonders – und genau hier kommen Sie ins Spiel.

Für unsere Abteilung Private Banking suchen wir ab dem 01.10.2026 an unseren Standorten in München, Ulm und Heilbronn jeweils eine/n Senior Private Banking Berater/-in.

Die Position wird im Rahmen einer vorausschauenden Nachfolgeregelung besetzt, sodass Sie frühzeitig Verantwortung übernehmen und sich in ein etabliertes Kundenumfeld einarbeiten können.

Sie übernehmen die Verantwortung für den Auf- und Ausbau eines eigenen Kundenportfolios im Private Banking und beraten vermögende Privatkunden, Stiftungen, Non-Profit-Organisationen sowie institutionelle Anleger ganzheitlich, bedarfsgerecht und nachhaltig.

Im Mittelpunkt Ihrer Tätigkeit steht – im Einklang mit unseren Werten ehrlich, respektvoll, zukunftsorientiert und mehrwertschaffend – die Entwicklung individueller Anlagestrategien und maßgeschneiderter Lösungen auf Basis einer werteorientierten Anlagephilosophie.

Dabei erkennen Sie Kundenpotenziale, vertiefen die Zufriedenheit Ihrer Kunden und sichern eine langfristige Bindung durch persönliches Engagement und exzellente Beratungsqualität.

Sie akquirieren aktiv neue Zielkundinnen und -kunden und betreuen Ihr Portfolio umfassend im Wertpapier- und Anlagegeschäft unter Einbindung der bankeigenen Produkte und Fonds.

Gleichzeitig repräsentieren Sie die Bank nach außen, pflegen ein belastbares Netzwerk zu Multiplikatoren und agieren als zentraler Ansprechpartner mit starkem regionalem Bezug.

In einer agilen Teamstruktur bringen Sie kreative Ideen zur Kundengewinnung und -entwicklung ein und wirken an der Weiterentwicklung von Vertriebsprozessen mit.

Dabei stellen Sie jederzeit eine hohe Beratungsqualität sicher und gewährleisten die Einhaltung aller relevanten gesetzlichen, regulatorischen und internen Vorgaben.

Sie verfügen über eine abgeschlossene Bankausbildung mit entsprechender Weiterbildung oder über ein wirtschaftswissenschaftliches Studium beziehungsweise eine vergleichbare Qualifikation.

Darüber hinaus bringen Sie Erfahrung in der (gehobenen) Anlageberatung sowie in der Betreuung (vermögender) Privat- und/oder institutioneller Kunden mit und können idealerweise auf ein gewachsenes Netzwerk zurückgreifen.

Ihr tiefgehendes Fachwissen umfasst alle relevanten Anlageformen einschließlich ihrer steuerlichen Aspekte, ergänzt durch ausgeprägte bankfachliche Kenntnisse im Vermögensmanagement.

Sie überzeugen durch hervorragende Fähigkeiten in der Akquisition neuer Kunden, durch eine faire und partnerschaftliche Beratung sowie durch ausgezeichnete kommunikative Kompetenzen.

Ein hohes Maß an Verantwortung, Eigeninitiative, Teamfähigkeit, persönlicher Einsatzbereitschaft und professionellem Auftreten rundet Ihr Profil ab.

Idealerweise verfügen Sie zudem über Kenntnisse im Kernbankensystem der Atruvia.

Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung: Übernehmen Sie Verantwortung, gestalten Sie Banking neu und arbeiten Sie in einem innovativen Umfeld, das Ihre Ideen fördert und Ihnen Eigenständigkeit ermöglicht.

Attraktive Vergütung und Benefits: Freuen Sie sich auf ein leistungsorientiertes Gehalt und profitieren Sie zusätzlich von einer betrieblichen Altersvorsorge, exklusiven Mitarbeiterrabatten und weiteren attraktiven Benefits.

Work-Life-Balance und Flexibilität: Freuen Sie sich auf 30 Tage Urlaub, dynamische Arbeitszeiten und die Möglichkeit, mobil zu arbeiten – für eine gesunde Vereinbarkeit von Freizeit und Beruf.

Individuelle Weiterbildung: Nutzen Sie vielseitige Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Entwicklung.

Persönliches Umfeld: Sie erwartet ein Haus mit rund 210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in dem Sie mehr sind als eine Nummer. Von Tag eins an sind Sie erwünscht, gebraucht und willkommen. Wir leben eine Kultur, in der Zusammenarbeit zählt – hier kennt man die Person hinter dem Namen auf dem Bildschirm.

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