Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung bietet als unabhängiges Finanzinstitut privaten und institutionellen Anlegenden individuelle und unabhängige Anlagekonzepte und die Verwaltung ihres Vermögens.
Unser Anlagefokus ist nachhaltig. Seit 1999. Anlageziele, die grundlegenden ethischen, ökologischen und sozialen Maßstäben widersprechen, schließen wir aus. Wir sind der Überzeugung: Vermögen kann und sollte sinnvoll eingesetzt werden – ohne auf Rendite zu verzichten.
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir eine/n
Kundenbetreuer*in – Vermögensverwaltung (m/w/d)
am Firmensitz Bonn
- Betreuung privater und institutioneller Kund*innen – vom Erstkontakt über die Erstellung von Anlagevorschlägen und den Vertragsabschluss bis hin zu Depotgesprächen
- persönliche*r Ansprechpartner*in für Kund*innen rund um deren Vermögensverwaltung
- Akquisition neuer Kund*innen und Ausbau bestehender Kontakte
- Ausbau und Weiterentwicklung der Vermögensverwaltung
- Networking- und Informationsveranstaltungen
- Sie haben erfolgreich eine Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann abgeschlossen und haben sich ggf. als Bankbetriebswirt*in weiterqualifiziert oder ein Bachelorstudium absolviert. Alternativ verfügen Sie über mehrjährige Erfahrung in o.g. Bereichen oder vergleichbare Qualifikationen.
- Sie lieben den Kontakt zu Kund*innen und verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in der Kund*innenberatung und der Strukturierung von Depots.
- Sie arbeiten eigenverantwortlich und haben Freude daran, neben der ganzheitlichen Kund*innenbetreuung auch weitere Projekte zu übernehmen.
- Sie haben Interesse am Themenfeld Nachhaltigkeit und vertreten diese Werte überzeugend.
- Sie überzeugen durch Ihr freundliches, souveränes Auftreten, Verhandlungsgeschick und ein hohes Maß an Verkaufs- und Abschlussorientierung.
- Erfahrung eines Pioniers des Nachhaltigen Investments, dessen Ziel es ist, die Welt ein Stückweit zu verbessern.
- Ein engagiertes Team, das Wert auf Zusammenarbeit auf Augenhöhe legt.
- Ein Unternehmen, das ein Gleichgewicht zwischen Arbeits- und Privatleben durch flexibles und mobiles Arbeiten fördert.
- Die Förderung der Nutzung umweltfreundlicher Mobilität mittels Job- oder Deutschlandticket.
- Zuschuss für Sport und Gesundheit.
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