Wir beraten Privatpersonen zu finanziellen Fragen in wichtigen Lebensphasen: bei der Planung Ihres Ruhestands, der Optimierung Ihrer Altersvorsorge, der Auswahl passender Geldanlagen und bei der strukturierten Nachlassplanung. Unsere Expertinnen und Experten beraten und entscheiden immer unabhängig, da wir keine Produkte verkaufen oder vermitteln. Auch in der Vermögensverwaltung stehen die Interessen unserer Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt. Unsere Qualität wurde mehrfach ausgezeichnet: Im Wettbewerb des €uro-Magazins wurden wir dreimal in Folge als beste Vermögensverwaltung Deutschlands prämiert.

Du prüfst Vertragsunterlagen nach gesetzlichen und internen Vorgaben.
Du erfasst Kundenstammdaten und eröffnest Konten und Depots in unseren Systemen.
Du bearbeitest Kündigungs- und Nachlassfälle korrekt und zuverlässig.
Du bist Ansprechperson für Depotstellen und koordinierst Ein- und Auslieferungen von Wertpapieren.
Du bringst dich aktiv in Prozessverbesserungen ein und unterstützt bei internen Auswertungen.

Du hast eine abgeschlossene Bankausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation.
Du arbeitest strukturiert, denkst mit und packst gerne an.
Du hast Lust, Neues zu lernen und dir laufend Fachwissen anzueignen.
Auch wenn es mal hektisch wird, bleibst du zuverlässig und genau.

Ein kleines, dynamisches Team, das Zusammenarbeit lebt und neue Ideen schätzt
Kontinuierliche Weiterentwicklung: Du baust dein Fachwissen aus und entwickelst dich zur Expertin bzw. zum Experten im Bereich Operations
Einen festen Arbeitsplatz gleich beim Odeonsplatz – Homeoffice ist im Rahmen der regulatorischen Vorgaben möglich
Attraktive Zusatzleistungen wie Jobticket, betriebliche Altersvorsorge, Pluxee und EGYM-Wellpass
Ein Arbeitsumfeld, das von unseren Mitarbeitenden regelmäßig als überdurchschnittlich positiv bewertet wird – hier kannst du dich entfalten

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