Wir sind eine bankenunabhängige, inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Köln und Mandanten im gesamten Bundesgebiet.

Zur Verstärkung unseres Beratungsteams suchen wir einen erfahrenen Senior Relationship Manager (m/w/d), der vermögende Privatkunden und Unternehmer ganzheitlich betreut und den Ausbau unseres Mandantenstamms aktiv mitgestaltet.

Ganzheitliche Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkunden und Unternehmern im Wealth Management
Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung langfristiger Mandantenbeziehungen
Durchführung von Jahresgesprächen, Markt- und Strategiegesprächen
Vorbereitung von Anlagevorschlägen, Portfolioanalysen und Geeignetheitsprüfungen
Erstgespräche mit Interessenten inklusive strukturierter Bedarfsermittlung
Eigenständige Akquise neuer Mandate sowie Ausbau des persönlichen Netzwerks
Begleitung von Depoteröffnungen, Depotüberträgen und Onboarding-Prozessen
Mitarbeit bei CRM-Dokumentation, Reporting und Compliance-Themen
Enge Zusammenarbeit mit unserem Wertpapierhandel bei der Umsetzung von Portfoliostrategien

Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Private Banking, in der Vermögensverwaltung oder in der gehobenen Finanzberatung
Sehr gute Kenntnisse in Finanzanlagen, Depotstrukturen, Risikoprofilen und Vermögenskonzepten
Sicheres, professionelles Auftreten im Umgang mit anspruchsvollen Mandanten
Ausgeprägte Beratungs- und Kommunikationsstärke
Unternehmerisches Denken und Freude an der eigenständigen Gewinnung neuer Kunden
Bestehendes Netzwerk zu Steuerberatern, Rechtsanwälten oder Notaren von Vorteil
Erfahrung mit Fonds, Modellportfolios und komplexen Vermögensstrukturen
Teamfähigkeit und Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit

Attraktive fixe Vergütung zzgl. leistungsorientierter, transparenter Bonusregelung
Langfristige Perspektive in einer inhabergeführten, wachstumsorientierten Vermögensverwaltung
Eigene Fondsstrategien, Modellportfolios und klar definierte Investmentprozesse
Hoher Gestaltungsspielraum beim Aufbau und der Entwicklung eines eigenen Mandantenstamms
Aktive Unterstützung bei der Neukundenakquise (Marketing, Veranstaltungen)
Kurze Entscheidungswege und direkte Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung
Anspruchsvolle Mandantenstruktur und hochwertige Beratungssituationen
Modern ausgestatteter Arbeitsplatz in zentraler Lage in Köln
Flexible Arbeitszeiten und punktuelle Homeoffice-Möglichkeiten

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Senior Relationship Manager / Vermögensverwalter (m/w/d)