Wir sind ein aufstrebendes, dynamisches Multi Family Office, das durch ein internationales Netzwerk und langjährige Expertise im Wealth Management überzeugt. Als lizenziertes Vermögensverwaltungsunternehmen bieten wir unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen, die höchsten individuellen Ansprüchen gerecht werden.

Unser Leistungsspektrum ist breit gefächert und reicht von klassischen Finanzinstrumenten bis hin zu innovativen alternativen Anlagen wie Venture Capital und Private Equity. Unsere Kunden profitieren von einer umfassenden und persönlichen Betreuung, die auf deren spezifischen Bedürfnisse und persönlichen Ziele abgestimmt ist.

Gestalte gemeinsam mit uns eine neue Dimension des Wealth Managements!

Wir suchen eine engagierte und motivierte Person, die als (Senior) Client Advisor Assistant im Front Office
eng mit unseren Beratern und Portfolio Managern zusammenarbeitet. Die Aufgaben umfassen die Unterstützung der Kundenberater in allen täglichen Geschäftsabläufen, um diese bei Beratungsgesprächen und Portfolioanalysen wie folgt zu entlasten:

Pflege des Zahlungsverkehrs, Administration der Konten und Depots, Errichtung und Betreuung privater Anlagegesellschaften
Selbstsichere und verbindliche Korrespondenz, intern sowie auch extern, mit Kunden, Banken, Steuerberatern und weiteren Partnern/Dienstleistern in deutscher/englischer und idealerweise portugiesischer und/oder spanischer Sprache
Mitwirkung an der Unternehmensentwicklung durch Erstellung und Bearbeitung von Berichten, Vorlagen, Analysen und Verträgen
Erstellung und Pflege konsolidierter Portfolio-Aufstellungen
Unterstützung bei der Dokumentation und Ausführungskontrolle von Wertpapiergeschäften
Koordinierung, Planung und Vorbereitung von Geschäftsreisen sowie Kundenterminen
Überwachung der Konten und frühzeitige Identifizierung von Sollsalden oder unerwarteten Eingängen/Umsätzen
Cashflow-Überwachung (Zinszahlungen/Fälligkeiten)

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, im Idealfall ein abgeschlossenes Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt
Einschlägige Berufserfahrung in vergleichbarer Position
Du hast Interesse an den Themen Investments, internationales Bankwesen und Family Office
Teamplayer, Eigeninitiative, Hands-on Mentalität, Kommunikationsfähigkeit und ein hohes Maß an Flexibilität
Sehr gute MS-Office Kenntnisse (Word, Excel, PowerPoint)
Sprachkenntnisse: Deutsch und Englisch verhandlungssicher in Wort und Schrift; idealerweise Portugiesisch und/oder Spanisch

Wir bieten Dir ein hervorragendes Arbeitsklima und eine flache Hierarchie mit kurzen Entscheidungswegen und maximaler Flexibilität. Unser Ziel ist es, einzigartigen, erstklassigen und professionellen Service für unsere Kunden zu gewährleisten und gleichzeitig ein entspanntes und familiäres Arbeitsumfeld zu schaffen. Als Atlan Teammitglied profitierst Du zudem von attraktiven Büroräumen, Team Events, einem wettbewerbsfähigen Gehalt sowie vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten, einschließlich Fremdsprachenunterricht.

GIMED1_DE

Atlan Family Office GmbH

New Jobs

Senior Client Advisor Assistant im Bereich Banking & Finance (m/w/d) in Vollzeit