(Telefon-)Berater (d/w/m) Vermögensmanagement

Evangelische Bank eG • Other • Kassel • 14h ago

Mit rund 410 Mitarbeitern ist die Evangelische Bank als genossenschaftlich organisiertes, modernes Kreditinstitut die nachhaltig führende Spezialbank für Kund:innen aus Kirche, Diakonie, Gesundheits- und Sozialwirtschaft sowie für alle privaten Kund:innen, die sich mit unseren Werten identifizieren.

In unserem Kerngeschäft finanzieren wir soziale Projekte aus den Bereichen Gesundheit, Altenpflege, Jugend- und Behindertenhilfe, Bildung, bezahlbarer Wohnraum sowie privater Wohnbau. Wir investieren in Vorhaben, Unternehmen und Institutionen, die zur Bewahrung der Schöpfung einen positiven Beitrag leisten. Unser unternehmerisches Handeln richtet sich nach den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) und nach dem anspruchsvollen Nachhaltigkeitsstandard EMASplus aus.

In der Direktion Vertrieb Kirche & Institutionelle Anleger bieten wir unseren kirchlichen und institutionellen Kund:innen hochqualifizierte Beratung für nachhaltiges Investment. Im Mittelpunkt steht für uns passgenaue Geldanlage für die individuellen Bedürfnisse und Anlageziele unserer Kund:innen. Dabei arbeiten wir eng im Team und mit den anderen Vertriebseinheiten der Bank und ihrer Tochtergesellschaften zusammen.

Wir suchen für den Standort Kassel zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

(Telefon-)Berater (d/w/m) Vermögensmanagement

Du führst individuelle, kunden- und abschlussorientierte telefonische Beratungsgespräche im Bereich der Anlageberatung mit Kunden aus den Zielgruppen Kirche und Diakonie sowie Gesundheits- und Sozialwirtschaft.
Hierbei erstellst und vermittelst Du individuelle Angebote im Einlagen- und Wertpapiergeschäft und verwendest für die Veranschaulichung verschiedene Systeme (z.B. agree21, MS 365).
Gleichzeitig unterstützt Du die Betreuer Vermögensmanagement in der Abwicklung von Wertpapieraufträgen.
Du entwickelst zeitgemäße Anlagerichtlinien und trägst zur Optimierung der Liquiditätshaltung der Kunden bei.
Du dokumentierst die Gesprächsergebnisse in unseren CRM-Systemen.
Du trägst Mitverantwortung für die Identifizierung und Ausschöpfung des Kundenpotenzials und wirkst zusammen mit anderen Abteilungen der Vertriebsdirektion an der Kunden- und Ertragsverantwortung mit.
Ein sicherer Umgang mit den vorhandenen Omnikanal-Vertriebswegen, einschließlich Videoberatung, ist für Dich selbstverständlich.
Zudem aktualisierst Du fortlaufend Deine Produkt- und Marktkenntnisse.
Eigeninitiativ optimierst Du die vorhandenen Prozesse und Vorgänge und wirkst in Projekten mit.

Du hast erfolgreich eine Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau abgeschlossen bzw. verfügst über einen vergleichbaren Ausbildungs- oder Studienabschluss.
Du verfügst über den VR-Berater Pass „Vermögensplaner“ bzw. bringst die Bereitschaft zur Weiterbildung mit.
Du bringst mehrjährige Erfahrung im Anlagegeschäft mit und erkennst Kundenbedarfe und sprichst diese mit der erforderlichen Hartnäckigkeit an.
Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Wertpapiergeschäft sind Dir vertraut und Du wendest diese sicher an.
Eine ausgeprägte Kundenzentrierung ist eine Deiner Kernkompetenzen.
Dein Auftreten gegenüber Kunden ist souverän, routiniert, kompetent und freundlich.
Gleichzeitig verbindest Du ein verbindliches, überzeugendes und kommunikatives Auftreten mit klarem und ausgeprägtem Fokus auf Ziele und Lösungen.
Du bist Teamplayer, und der gemeinsame Erfolg für unsere Kunden steht für Dich im Vordergrund. Du zeigst Dich mitverantwortlich für die Herausforderungen des Teams und engagierst Dich proaktiv für Lösungen.

Eine genossenschaftlich organisierte Spezialbank, die von werteorientiertem und zukunftsorientiertem Handeln geprägt ist und sich unter anderem als Top Employer Deutschland einen Namen gemacht hat.
Ein sicheres, herausforderndes, familienfreundliches und motivierendes Arbeitsumfeld.
Vielfältige Benefits und Maßnahmen zur Work-Life Balance, wie flexible Arbeitszeiten, ein aktives betriebliches Gesundheitsmanagement, Fahrtkostenzuschuss für den Nahverkehr, Fahrradleasing und einen Familienservice.
Eine faire Vergütung nach Tarifvertrag der Genossenschatlichen Banken sowie eine betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen und Sonderkonditionen im Rahmen der Kontoführung, Geldanlagen bzw. Finanzierungen.

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