Die Privatinvestor Kapitalanlage GmbH ist eine inhabergeführte Investmentboutique mit einem beratenden Gesamtvermögen von über 350 Mio. EUR. Das Unternehmen besitzt seit 2017 eine Lizenz zur Anlageberatung für institutionelle Kunden in Deutschland und seit 2020 eine erweiterte Lizenz zur Anlagevermittlung sowie Finanzportfolioverwaltung. Neben zwei börsengehandelten Publikumsfonds gehören zwei AIF sowie mehrere Sonderfonds zu den Beratungsmandaten. Das Research findet ausschließlich im eigenen Haus statt. Als Investmentstrategie dient das Value-Investing. Es wird nur streng nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage ohne Einsatz von Derivaten in echte Werte wie Aktien, Anleihen, Cash sowie Edelmetalle investiert. Die Aktienbewertung in unserem Hause beruht auf der Königsanalyse© von Prof. Dr. Max Otte. Die ausgeschriebene Stelle ist an unserem neuen Standort in Hersbruck bei Nürnberg angesiedelt.

Unser Vertriebs-Team sucht eine tatkräftige und gut strukturierte Unterstützung. Der Fokus der Stelle liegt darauf, interessierte Investoren hinsichtlich der Möglichkeiten des Erwerbs unserer Publikumsfonds zu informieren sowie den Vorgang des Erwerbs im Rahmen der rechtlichen Leitlinien zu begleiten.

Insbesondere telefonische Beratung potenzieller und bestehender Kunden zu unseren Fonds und Investitionsmöglichkeiten
Identifikation und Ansprache von Neukunden sowie Pflege und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
Aktive Verkaufsgespräche zur Vorstellung unserer Fondsprodukte und Dienstleistungen
Durchführung von Follow-up-Anrufen und Nachverfolgung von Verkaufsaktivitäten
Zusammenarbeit mit dem Marketing-Team zur Planung und Durchführung von Vertriebs- und Marketingkampagnen
Dokumentation und Verwaltung der Kundenkontakte im CRM-System
Ansprache passender Zielkunden auf sämtlichen Kommunikationswegen
Unterstützung in der administrativen Abwicklung des Fondserwerbs
Teilnahme an Veranstaltungen für (potenzielle) Investoren und Kontaktpflege

Idealerweise Berufserfahrung im Vertrieb, bevorzugt im Finanz- oder Anlagebereich
Interesse und/oder Erfahrung im Thema Finanzen
Ausgeprägte Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten
Hohe Kundenorientierung und Servicebereitschaft
Zielorientierte, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
Fähigkeit, komplexe finanzielle Zusammenhänge verständlich zu erklären
Eigeninitiative, Zielorientierung und hohe Motivation
Sicherer Umgang mit MS Office und CRM-Systemen
Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Erfolgsorientiertes Team in einem familiären Unternehmen
Viel Raum zum Ausprobieren und Einbringen eigener Ideen
Möglichkeit zum Erlernen und Erproben generativer KI
Möglichkeit zur schnellen Weiterentwicklung

PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH

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